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仙台市(宮城) コンサルタント・資産家向けコンサルタント／◎相続・資産の課題解決◎金融・保険・不動産経験者歓迎◎土日祝休み年休120日

年間休日120日以上
未経験でも可
完全週休2日制
ベンチャー企業
学歴不問
正社員
リモートワーク・在宅勤務制度あり
転勤なし
土日祝休み
残業少なめ(20時間未満)

エージェントに詳しく聞く

企業の雰囲気や文化など、お気軽にご質問ください。

POINT 1

・資産家や不動産オーナーに向けて、将来に向けた資産のコンサルティングを行います
POINT 2

・司法書士や弁護士を所属するグループで立ち上げた、相続・事業継承・資産運用をサポートするスタートアップ企業です
POINT 3

・風通し良い社風で土日祝休み・年休120日・残業20時間程度・時差出社可

募集背景: 仙台エリア増員・事業拡大

仕事内容: 土地や不動産オーナー等の資産家向けの資産コンサルティングをご担当いただきます。

【具体的には…】
・お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
・お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
・家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応
・信託契約書作成
等

【HUREX担当より】
・現在、認知症等によりお客様ご本人の意思が確認できず資産が凍結され、残されたご家族が金銭面で苦労されることが社会問題として、たびたび取り上げられております。ご本人による先の備えや準備として、どう対応すべきかをご本人の意向に沿ってご提案できるので、大変有意義な業務となります。是非、金融機関でのいままでのご経験を生かしてください。
・コンサルティングのスタイルとしては、マーケティング担当がアポイントを獲得した先に対応をしますので、電話営業や飛び込み一切ございません。親身になって伴走型のスタイルでご対応ください。
・いわゆる家族信託の設計などのご提案から一気通貫して担当いただきますので、お客様のご希望に沿ったご提案が可能です。
・仙台市街の面談スペース等での対面でのお打ち合わせの他、オンライン等も組み合わせて実施します。
・入社後は半年の教育プログラムがあり、OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。3～6ヵ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。
・現在全国的に「資産承継課題を、本気で解決したい」と考えるメンバーが集まっています。
・業務を通じて、法務・税務・信託・保険・不動産などの専門知識を得ることができる環境です。

応募資格: 【必須条件】
・金融機関、証券会社、保険、不動産業界等での営業経験をお持ちの方（目安2年以上）

【歓迎条件】
・フィナンシャルプランナー資格保有者
・家族信託の組成や相続に関する実務経験をお持ちの方

【求める人物像】
・受け身ではなく自発的に考え動ける方
・自分が担当する業務に責任を持って取り組める方
・社内外問わず高いコミュニケーション力を発揮できる方